วิธีการย้ายข้อมูลใน portfolio สำหรับกองทุนที่เปลี่ยนชื่อ

17 Feb 2020 – บทความนี้มีวิธีการย้ายข้อมูล สำหรับกองทุนที่มีการเปลี่ยนชื่อกองทุนภายใน FIN นะครับ โดย ในช่วงเวลานี้ มีกองทุนที่เปลี่ยนชื่อดังนี้

  • ชื่อเดิม: ONE-UGG  ชื่อใหม่:  ONE-UGG-RA
  • ชื่อเดิม: LHSMART-LTF  ชื่อใหม่:  LHSMARTLTF-D
  • ชื่อเดิม: PRINCIPAL GTR   ชื่อใหม่:  PRINCIPAL GFIXED
  • ชื่อเดิม: PRINCIPAL VF   ชื่อใหม่:  PRINCIPAL VF-A
  • ชื่อเดิม: PRINCIPAL SET50   ชื่อใหม่:  PRINCIPAL SET50-A

โดยวิธีการให้ทำตามขั้นตอนดังนี้

1. เข้า FIN App ไปที่ Portfolio กดเข้าไปในหน้า Transaction List ของ กองชื่อเดิม

2. เมื่อเข้าไปในนั้นแล้ว มันจะมีปุ่มด้านซ้ายบน (ปุ่มที่ 2 จากซ้าย อยู่ข้างๆ ปุ่มปิด) กดเข้าไปในนั้นฮะ

3. ปุ่มนี้จะเรียกใช้ Copy Transaction เพื่อเอาไว้ Copy Transaction ในกองเก่า ไปสู่กองใหม่ครับ ใส่ชื่อกองใหม่ได้เลยฮะ  จากนั้นกด Done

4. เมื่อเสร็จแล้ว ที่หน้า Portfolio จะมีกองใหม่ขึ้นแล้วครับ เมื่อตรวจรายละเอียดแล้ว ก็ลบกองเก่าทิ้งได้เลยครับ

เนื่องจากระบบ FIN ปัจจุบันยังไม่รองรับการเปลี่ยนชื่ออัตโนมัติ และเพื่อลดความสับสนแก่ user เลยจำเป็นต้องมีลำดับขั้นตอนด้านบนใช้ไปก่อนนะครับผม หากมีแนวโน้มการเปลี่ยนชื่อเกิดขึ้นบ่อยๆ  ผมจะพัฒนาให้เป็นระบบอัตโนมัติอีกครั้งครับ  เลยต้องขออภัยในความไม่สะดวกนิดนึงฮะ 🙂

สำหรับการบันทึกกองชื่อเดิมใน Watchlist นั้น วิธีการคือ ลบชื่อเดิม และ กด + ใส่ชื่อใหม่เข้าไปครับผม

Leave a Reply